お客様に選ばれる
の導入事例
お客様、税理士、代理店などが同じ情報を共有化
岩田 護 税理士（東京・新宿区）
保険契約情報の管理はどうしていますか？TKCの会員の場合は大同生命の代理店がほとんどで大同生命のD－WEBで管理出来ますが、それはあくまでも大同生命の保険契約についてのみで他社の契約は基本情報が少し入っているだけだと思います。私が利用しているMyCompassというソフトは全ての保険会社の保険契約情報を管理することが出来ます。顧客の入っている保険契約情報を全て把握していないと適正な保険指導は出来ないと思いますがそれぞれの保険会社で作成した管理システムは自社の契約情報はきちんと登録できますが他社の契約情報の管理は詳しく入れることが出来ません。また、お客様が自分でいつでも見ることが出来なかったりしますが、このシステムはお客様、税理士、代理店などが同じ情報をIDとPWの管理の元で共有化出来ますので非常に便利です。死亡保険金、入院日額などの特約情報、保険料等の基本情報はもちろん、解約返戻金や保険料と資産計上額などの法人経理処理等が一覧で閲覧でき、重宝しています。
岩田護税理士事務所
代表 岩田 護
１. お客様の発展無くしては事務所の発展はありえない。我が事務所はお客様のために存在しお客様とともに発展する。
２. 脱税指導は一切しない。正しい節税と正しい納税が明日の企業の発展を約束する。
３. 記帳、会計は経営のために必要なのであって税務のためにあるのではない。経営の指針を得るために、経営情報を分析し未来の企業の有るべき姿を研究する。
４. 時代の動向を情報化と国際化としてとらえ、常に時代の先を行くように自己研鑽に努めお客様のニーズに応える。
以上、４点を企業理念として活動しております。