2022/05/11

近年、新型コロナウィルスの感染拡大やそれに伴う経済情勢への影響など、顧問先のお客様を取り巻く環境は大きく変化しております。一方、2019年7月以降、税制や通達の改正により、保険税務はますます複雑になっており、税理士の先生方の責任も負担も重くなってきおります。
しかしながら税理士の先生方や職員の方々にとって、生命保険は「実はよくわかってない」と感じられているケースも多いのではないでしょうか。
今さら人には聞けない生命保険の基本的なポイントを整理し、確認いただき、顧問先のお客様のお役に立てるコンサルティングができるような学びの場を目指します。

 

第1回　顧問先社長の『生命保険の加入目的』を知ってますか？

知っているようで、実は知らないことも多い生命保険。
顧問先の社長の加入目的にもさまざまなパターンがあります。
生命保険の加入目的を正しく理解し、日々の業務に活用していただくことを目指します。

■日時　5月13日(金)　17:00～17:45
■講師　株式会社e-Return　保険コンサルタント　佐伯　剛氏
■ZOOM　ウェビナーID　817 7862 1599
https://us02web.zoom.us/j/81778621599

 

第2回　保険は売りっぱなしではダメ！　アフターフォローの重要性とは？

保険は単に「売りっぱなし」ではなく、その後のアフターフォローがあって初めて顧問先のお客様から感謝されるものです。
生命保険のアフターフォロー重要性を理解していただくことを目指します。

■日時　5月20日(金)　17:00～17:45
■講師　株式会社e-Return　保険コンサルタント　佐伯　剛氏
■ZOOM　ウェビナーID　873 4400 5720
https://us02web.zoom.us/j/87344005720

 

第3回　MyPareを用いた『法人リスク判定』のご紹介

凸版印刷株式会社が提供する保険契約情報管理クラウドサービス「MyPare（マイペア）」を
用いて顧問先のリスクマネージメントについて学びます。

■日時　5月27日(金)17:00～17:45
■講師　株式会社e-Return　保険コンサルタント　佐伯　剛氏
■ZOOM　ウェビナーID　828 8886 7641
https://us02web.zoom.us/j/82888867641