保険 FinTech

ファイナンシャルWebサービス e-Return

導入企業:OBCMJSエッサムソリマチ


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2016/03/22

■『2つのセミナーのご案内』※下記参照

 代理店・税理士の皆様にはファイナンシャル・ウェブサービスの呼称
で長らく親しまれております、弊社の保険代理店支援システムも最近は
保険FinTech【ファイナンシャルテクノロジー】と呼ばれる時代となりました。
 
さて、保険業法の大改正に向けて、弊社システムも顧客の意向把握
また情報提供義務やこれ等のエビデンス管理対応して【Ver11】の発表を
行います。

 金融庁の求めている事業報告書の『取扱保険契約等の内訳書』や
『取扱保険商品の月別契約件数等の状況』の提出もかなりのコストを
要するものと代理店経営者の皆様には悩みの種と思います。

これ等の課題を一挙に解決した、e-ReturnのVer11の体験セミナーとし
て、じっくりお話出来る【座談形式のセミナー】と【税理士とのビジネス
マッチング】も踏まえた二つのセミナーを下記の要領で開催致します。

日時:4月13日/4月26日(火)終了

2016/03/22

■e-Return 体験セミナーと提携ビジネスのご案内!

e-Return 体験セミナーと提携ビジネスのご案内!

主催・株式会社e-Return
共催・株式会社エッサム
後援・新日本保険新聞社

 保険業法の大改正で新たに加わる 「意向把握」 「情報提供」義務 などに加え、これ等のエビデンスの管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められています。

 問われる適切な保険募集体制の確立〜e-Return【Ver11】は、これ等の課題を一挙に解決致します、契約全体を一元的に管理出来る・お客様の意向に沿った・お客様の為の保険契約管理システム(クラウドタイプ)を是非体験してみて下さい。

改正保険業法対応版 【Ver11】の発表
※意向把握や情報提供義務、お客様との対応履歴などエビデンスも万全!

日時:平成28年 4月 19日(火)14:20〜16:45
   (14:00 受付開始)
場所:エッサム神田ホール 1号館 4階
住所:〒101-0045
   東京都千代田区神田鍛治町3-2-2 
   JR神田駅または銀座線神田駅、徒歩1分

■セミナー内容 

第1部 e-Returnシステムの魅力 (14:20〜)
1.保険契約情報の管理・分析のスペシャルツール
2.e-Returnの特長や仕組み。

第2部 e-Return 【Ver11】体験 (14:55〜)
1.最新のe-Returnを実際に体感して頂きます。
2.「見やすさ・判り易さ」を実体験ください。

<休憩>

□以下、第3部は『e-Return』の導入・契約を検討する方のみ
ご参加ください。

第3部 税理士事務所との提携 (16:00〜16:45)
講師:税理士 岩田 護 氏
1.税理士からみた、好ましい募集人や代理店とは
2.e-Returnを活用したビジネス展開。
 ※改正保険業法と顧客紹介(募集関連行為)

 講師紹介
 岩田護税理士事務所所長
 税理士・ITコーディネーター
 TKC全国システム委員会委員
 主な著書
 『企業経営に活かす最新税務・法務戦略』等

株式会社エッサム様よりご挨拶

 ※株式会社エッサム 創業50年
  会計事務所の必需品の全てを提供し、発行している『会計事務所総合
  カタログ』は全国ほぼ全ての税理士事務所の必携本となっています。
  詳細は e-Return社 http://www.e-return.jp

2016/02/29

■【小規模座談会セミナーのご案内】

この度は日頃ご利用いただいております保険管理システム『e-Return』が
【Ver11】と、さらなる進化をとげました。

今回のバージョンアップでは保険業法の大改正において新たに求められる
「意向把握」「情報提供」義務などに加え、これ等のエビデンス管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められることとなりますが、これ等の課題を一挙に解決することができる様、対応いたしております。

つきましては、お取引先の皆様にこのe-Return【Ver11】の魅力をお伝えする
機会を下記日時にて設定させていただきましたので、是非ご参加ください。

<e-Return Ver11 発表・体験会>
日時:4月13日(水)15:30〜17:30(定員6名)
   4月26日(火)15:30〜17:30(定員6名)

場所:マークス北参道 B1会議室
   東京都渋谷区千駄ヶ谷5−15−6

 ※参加者多数の場合には会場を変更することもあります。
 ※5月の日程は再度お知らせいたします。

参加ご希望の方は当メール、または弊社ホームページから日時とセミナー名をご記入の上、貴社名・参加者氏名・参加人数を記載いただき、お申込下さい。
皆様のご参加心よりお待ち申し上げます!!

2015/12/02

■セミナー開催のお知らせ

テーマ:改正保険業法がもたらす会計事務所への影響と対策!
    〜保険代理店への顧客紹介ができなくなる恐れも〜

日時:1月20日(水)14:00〜16:30
   (受付開始 13:30)

会場:エッサム神田ホール 4階(401)中会議室
   〒101-0045
   東京都千代田区神田鍛治町3-2-2(JR神田駅 徒歩1)

【会場URL】
http://www.essam.co.jp/hall/access/index.html

主な講演内容

具体的な対策事例が見えてきた!対策チェックリストプレゼント!


昨年に改正保険業法が成立し、平成28年5月からの施行が決定しました。同法では、意向把握義務や情報提供義務といった募集ルールが設けられ、また保険代理店の態勢整備義務が新設されました。
 「保険」は相続や事業承継をはじめ、法人で様々な活用法があるため、会計業界でも「募集人資格」を有して活動していたり、顧客紹介という形で保険代理店と提携をおこなっている先生方が多く、この改正保険業法は会計業界に大きな影響を及ぼすのは間違いありません。
 そこで今回は、のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士の吉田 桂公 氏らに影響と対策について分りやすく解説いただきます。



【講習内容】
・金融庁の検査、監督の最新動向
・改正保険業法の解説
・会計事務所の態勢整備の実務対策
・顧客紹介における留意点


■<第1部>■
改正保険業法がもたらす会計事務所への影響と対策!
のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士、公認不正検査士
吉田 桂公 氏


■<第2部>■
保険会社から見た改正保険業法が業界にもたらす影響
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
営業推進部 次長
谷口 秀俊 氏


■<第3部>■
会計事務所がとるべき改正保険業法対策について
株式会社 e-Return(イーリターン)
代表取締役社長
岡村 雅司 氏

参加費:お一人様 お一人様 通常価格 8,000円(税込)
エッサムファミリー会会員価格 5,000円(税込)

お申し込み期限:2016年1月18日(月)
定員に達した場合は、その時点で締め切らせていただきます。

その他:定員:40名
※税理士会認定研修ではありません。
※ご参加は事前に申込が必要です。

お申し込み方法;下記リンクよりお申し込みください。
https://kaikei-hiroba.com/training/entry_seminar.php?id=5980

2015/11/10

■■e-Return Ver.10.5 リリース !!

2015年11月10日より『e-Return Ver.10.5』が稼働いたしました。

【Ver.10.5の追加機能】

●解約返戻金の推移を一度に表示できる『法人契約概要』の機能を追加。
 A3用紙での印刷も可能です。

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